От сахара к сахарозаменителям – это путь к новому рынку или необходимость?

Промышленность пищевых напитков в России переживает серьёзные изменения, вызванные введением акциза на сахаросодержащие продукты. Это решение, направленное на борьбу с ненужным потреблением сахара, стремительно меняет рынок напитков и требует от производителей пересмотра своих стратегий. В результате наблюдается резкое сокращение как производства, так и потребления ключевых ингредиентов, что в свою очередь сказывается на смежных отраслях, таких как производство крахмала. Каковы причины этого тренда и его последствия для экономики и здоровья населения?

Рынок напитков под давлением акцизов

Создание законодательных условий для снижения потребления сахара стало важной государственной стратегией в России. Установленный акциз на сахаросодержащие напитки теперь составляет 7 рублей за литр, если в 100 мл продукта содержится более 5 грамм сахара. С 1 января 2025 года акциз на сахаросодержащие напитки вырастет с 7 до 10 рублей за 1 литр.

При этом уточнили условия признания таких напитков подакцизным товаром. Под акцизы подпадают напитки с количеством углеводов более 2 граммов на 100 мл напитка. Чтобы признать товар подакцизным, сахаросодержащие напитки должны быть упакованы не только в потребительскую, но и в транспортную упаковку. Кроме того, уплачивать акциз придётся по обогащённой пищевой продукции (с добавлением питательных веществ) и квасам с содержанием этилового спирта до 1,2% включительно. Это положение вынуждает производителей активно адаптироваться, пересматривая не только рецептуры, но и общие маркетинговые стратегии.

В результате, на фоне введённых мер, доля полносахарной продукции в портфелях производителей ощутимо снизилась. Если ранее такие напитки занимали 70-75%, то сейчас их доля уменьшилась до 35-40%. Это значительное сокращение отражает стремление производителей перейти на более здоровые альтернативы, включая использование различных сахарозаменителей, такие как стевия и эритрит. Такое изменение не только отвечает новым требованиям рынка, но также соответствует меняющимся предпочтениям потребителей, которые всё больше озабочены своим здоровьем и образом жизни.

Существующий тренд негативно отразился на производственных мощностях. Объем производства глюкозно-фруктозных сиропов (ГФС) в России в третий квартал текущего года сократился на 8.6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, о чем показывают данные Ассоциации предприятий глубокой переработки зерна. Прогнозы на 2025 год предполагают дальнейшее снижение этого показателя до 10%. Один из факторов, влияющих на спрос на ГФС, заключается в том, что производители сладких газированных напитков, которые традиционно использовали этот ингредиент, начали сокращать его закупки в ответ на изменения в налоговом законодательстве.

Доля полносахарной продукции: сократилась с 70-75% до 35-40%.

Производство ГФС: сократилось на 8.6% в III квартале.

Ожидаемое сокращение на 2025 год: снижение на 7-10%.

Изменение в структуре потребления также вынуждает производителей искать новые рецепты и предложения, адаптируясь к новой реальности. Это может быть связано с потерей старых клиентов и необходимостью привлечь новую целевую аудиторию, которая может оказаться более ориентированной на здоровье и благополучие.

Влияние на производственные цепочки

Производство глюкозно-фруктозных сиропов прямо связано с использованием пшеничного крахмала как сырья. Как показывает практика, снижение спроса на ГФС автоматически приводит к уменьшению объёмов производства пшеничного крахмала. Всего за девять месяцев 2023 года было зафиксировано снижение на 3%, в то время как другие виды крахмала, такие как кукурузный и картофельный, показывают положительные результаты с ростом производства на 5.7% и 7.8% соответственно.

Крахмал, как важный ингредиент, широко используется в разных отраслях, от пищевой промышленности до целлюлозно-бумажной. Последняя отрасль активно развивает свои мощности и увеличивает потребление крахмала, что является позитивным знаком для общего роста рынка. В частности, целлюлозно-бумажная промышленность ориентируется на кукурузный крахмал (70-75%) и пшеничный крахмал (25-30%).

Увеличение мощностей на производства целлюлозно-бумажной продукции указывает на значительный внутренний спрос, который неуклонно растёт. Важно отметить, что подобные изменения обусловлены не только внутренними потребностями, но и восстановлением экспорта, что создаёт дополнительные возможности для производителей.

Тем не менее, несмотря на позитивные аспекты, увеличение акцизов на сахаросодержащие напитки ставит дополнительные вызовы для производителей. Кроме того, планируемое повышение акциза до 10 рублей на литр может дополнительно негативно сказаться на рынке. Ситуация требует целостного подхода к управлению производственными процессами и ясной стратегии взаимодействия с потребителями.

Прогнозы и перспективы

В ближайшие годы мы будем наблюдать дальнейшие изменения в структуре потребления и производства не только в сегменте ГФС, но и в смежных областях. Снижение потребления сладких напитков, как ожидается, повлияет на сокращение производства ГФС, что в свою очередь отразится на производстве пшеничного крахмала. Прогнозируемое сокращение может составить от 7 до 10%, что создаёт дополнительные вызовы для производителей, которым необходимо переработать свои производственные модели.

Помимо этого, речь идёт о более широкомасштабной стратегической реорганизации. В условиях роста акцизов и изменения регулирующих норм производители должны искать возможности оптимизации своих затрат при сохранении качества продукции. Возможное увеличение акцизов потребует от компаний гибкости в формировании цен, что создаст дополнительные вызовы в обеспечении конкурентоспособности.

С другой стороны, в последние годы наблюдается растущий интерес со стороны потребителей к здоровому питанию и менее сладким напиткам. Это может стать устойчивая стратегия для производителей, которые должны адаптироваться под новые предпочтения своей целевой аудитории. Кроме того, учитывая общий рост популярности вегетарианства и осознанного потребления, производители могут использовать это в своих маркетинговых стратегиях, предлагая более здоровые и натуральные продукты.

Таким образом, акцизы на сахаросодержащие напитки влияют не только на сами напитки, но и на производство сырья, что делает само производство более сложным и требовательным к изменениям. Важно, чтобы компании осознавали это влияние и осуществляли активное управление рисками и непредвиденными обстоятельствами. Параллельно с этим следует обратить внимание на возможные перспективы роста в смежных отраслях, таких как целлюлозно-бумажная промышленность, что также является важным аспектом для будущего. Важно следить за изменениями на рынке и адаптироваться к новым реалиям, чтобы сохранить конкурентоспособность в условиях изменчивой экономической среды.

Источник: «ПищеПромЭксперт»